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“蔚小理”在一個奇妙的時辰陸續發布了財報，這一次是小鵬。 隨著華爲、比亞迪等巨頭在電動車范疇不時發力，哪吒、零跑等二線新權力的產能繼續爬坡，它們的競爭環境愈發復雜。 8月23日晚間，小鵬汽車發布最新財報。數據顯示，2022年Q2，小鵬汽車總支出爲74.4億元，同比增長98%，此前，彭博剖析師的分歧預期爲72.9億元，凈盈余爲19.4億元，最終，小鵬汽車實踐錄得凈盈余27億元，相較于去年同期盈余擴展127%，并且，全體盈余幅度遠超市場預期。 總體來看，這并不是一份合格的成果單，不過，小鵬正面臨無牌可打的困境。此前，一向以自動駕駛爲標榜的小鵬，在寧波撞人事故之后偃旗息鼓，此次業績剖析會上，官方提及的次數屈指可數。 與之絕對的是，小鵬自動將焦點對準了超快充技術。現實上，就在財報發布前一周，小鵬汽車還專門舉行了一個超級補能發布會，并推出了新一代S4超充樁。成績是，針對效勞體系的微創新能夠無法解救小鵬的銷量與估值，依據管理層估計，2022年Q2，小鵬總交付量在2.9萬輛~3.1萬輛。 這遠低于彭博剖析師估計的4.6萬輛，甚至遠低于Q2總計3.4萬的交付量。受此影響，財報發布后，小鵬股價低開低走，盤中一度重挫13.4%，開盤最終報跌10.8%，對應的市值161億美元。 小鵬整車毛利率降至9.1% Q3估計月銷才1萬輛 過來的這一個財季，關于小鵬汽車來說其實并不容易。 從芯片充足到供給鏈斷裂，這些負面影響全部疊加在一同，對小鵬的銷量發生了宏大的沖擊。數據顯示，2022年Q2，小鵬汽車的總交付量爲3.44萬輛，同比增長98%，即使延續第四個季度斬獲造車新權力的銷量冠軍，但在疫情最嚴重的4月份，小鵬交付量仍然時隔7個月重新跌破1萬大關。 對此，何小鵬在財報中表示，“2022年Q2，雖然疫情重復帶來了史無前例的應戰，我們的交付量依然堅持了微弱的增長勢頭”。反響在支出上，2022年Q2，小鵬汽車的總支出同步增長98%至74.4億元。其中，受價錢下跌及商品構造的變化，小鵬整車銷售支出到達69.4億元，同比增長94%。 不同于主打高端車型的蔚來以及精于本錢管控的理想，小鵬汽車的3款在售車型次要散布在30萬以下的價錢帶，整車毛利率不斷都是蔚小理三家中最低的，而疫情重復及下游原資料跌價所帶來的影響，再度讓這一數據雪上加霜，2022年Q2，小鵬汽車的毛利率環比下降1.3個百分點至10.9%。 更重要的是，作爲小鵬旗下的高端車型，P7的銷量占比已接近一半，卻仍然無法挽回這一頹勢。2022年Q2，小鵬的整車毛利率僅爲9.1%，而上個季度的數據爲10.4%。同期，即使異樣遭遇業績爆雷，理想的整車毛利率仍錄得21.2%，對應的單車毛利潤爲6.3萬元，遠高于小鵬的2.4萬元。 本次業績剖析會上，何小鵬表示，小鵬汽車將次要采取兩方面的措施來降低整車本錢，其一，片面推進整車零碎平臺化以及一體化鑄造技術等制造工藝，估計這一措施將在將來2~3年外面大幅降低本錢。其二，依托于自研的電動化、智能化整車技術平臺，進一步進步小鵬汽車的商品力。 這意味著，小鵬汽車將寶都壓在了后續的商品晉級上了。依照何小鵬的說法，從G9開端，小鵬汽車在電動化、智能化等方面將進入全新的階段，與此同時，平臺化的研發將進一步緊縮整車本錢。 對此，何小鵬進一步估計，2022年Q3，小鵬汽車的毛利率將全體上升至Q1的12.2%左右。 不過，關于整車的銷量前景，小鵬汽車卻并沒有那麼悲觀。依據管理層在業績剖析會上給出的業績指引，2022年Q3，小鵬汽車總交付量將在2.9萬輛~3.1萬輛，這將有能夠成爲小鵬汽車往年交付量最低的一個季度，對應的總支出指引區間爲68億元~72億元，同比增長幅度爲18.9%~25.9%。 現實上，從這份低于市場預期業績指引也能看出，小鵬汽車關于現有車型銷量的決心缺乏。此前，小鵬全系車型曾經開端降價促銷了。一名銷售人員對電廠表示，全體優惠幅度在5000~13000，其中，P7優惠力度最大在8000~13000，但這仍然無法緩解小鵬汽車現有車型銷量疲軟的場面。 數據顯示，7月份，小鵬汽車總交付量爲1.15萬輛，環比下降25%，同比增長43%，并且，增速創下往年以來的新低，小鵬汽車也因而痛失銷冠寶座。車型方面，小鵬P5遭到的沖擊最嚴重，單月交付量環比下降36%。對此，管理層也供認，隨著競爭加劇，P5的銷量很難有持續上升的空間。 小鵬放慢上新節拍G9或尷尬重擔 對此，小鵬汽車給出的方法是放慢新品上市節拍，G9無疑是小鵬汽車最重要的一枚棋子。 8月10日，小鵬汽車正式發布G9的內飾，并宣布新車進入盲訂階段。作爲小鵬的第四款商品，這款依托于X-EEA 3.0架構打造的中大型SUV，全體尺寸爲4891×1937×1680mm，軸距2998mm，早在2019年廣州車展就曾經亮相。何小鵬此次再度重申，這款車將是50萬以內的很好的SUV。 依據官方發布的信息來看，小鵬G9在P7的設計上停止了優化，比照P7的家族式前臉及貫串式日行燈設計，小鵬G9還在兩側新增了標示性設計，全體造型看起來愈加大氣。內飾方面，G9采用環抱式座艙，搭配三塊液晶屏，其中，中控屏與副駕屏采用雙聯屏設計，內置高通8155座艙芯片。 動力方面，小鵬G9分爲兩驅單電機和四驅雙電機版本，其中，單電機最大功率230kW，雙電機最大功率405kW，CLTC續航里程爲702公里，零百減速可達3秒級別，搭載800V高壓Sic平臺，充電5分鐘可續航200公里，與此同時，G9采用前雙叉臂/后五連桿式獨立懸架，舒適性進一步提升。 依照何小鵬此前的說法，比照蔚來ES7、理想L9，小鵬G9 在商品力上沒有分明短板。但從現有信息來看，小鵬G9也并未到達冷艷的境地，甚至在小鵬引以爲傲的智能化范疇，焦點依然停留在硬件層面，比方，全車裝備雙Orin芯片及31個感知元件，包括兩枚激光雷達，算力到達508TOPS。 本次業績剖析會上，何小鵬還進一步宣稱，G9將成爲中大型SUV市場上最熱銷的車型。依據官方泄漏，從8月10日啟動盲訂24小時內，小鵬G9的訂單量就曾經打破2.2萬。比照同類車型，理想L9啟動預定72小時內訂單超3萬，問界M7發布72小時內訂單突6萬，小鵬G9的這一數據并不突出。 此前，小鵬G9曾經做了一輪超前品鑒會，雖然這款新車至今未發布價錢，但市場的普遍預期最終售價在35萬元左右，本次剖析會上，小鵬汽車方面表示，這款新車行將在本周成都國際車展上亮相，這意味著，小鵬G9屆時將正式與蔚來ES7、問界M7、理想L9等中心車型同臺競技。 不過，G9也并不是小鵬的獨一籌碼。何小鵬表示，小鵬汽車明年將各推出一款B級車和一款C級車，其中，這款B級車將對標特斯拉Model Y，與此同時，小鵬P7明年也將迎來中期改款。此外，2023年，小鵬汽車方案推出兩個全新的平臺，二者將在將來3~6年內共同推出至多6款新車。 “小鵬汽車曾經進入到一個新的平臺期”，何小鵬進一步補充道，如今曾經可以十分明晰地看到，截至到2025年，小鵬的這兩個平臺均可以停止疾速晉級，并過渡到下一個電動化、智能化的時代。 詳細到智能化范疇，何小鵬表示，科技關于駕駛習氣的革新才剛剛開端，將來智能化將成爲用戶選車購車的重要規范。依據何小鵬泄漏，從2022年Q2開端，小鵬汽車將智能輔佐駕駛軟件晉級爲標配，截至Q2末，小鵬汽車高速NGP智能輔佐駕駛功用在用戶中的實際浸透率曾經到達65%。 與此同時，何小鵬還表示，正如高速NGP之于小鵬P7一樣，城市NGP也將成爲小鵬G9的銷量支撐。依據官方發布的NGP穿越廣州CBD視頻，在26公里、34個紅綠燈的復雜路況中，小鵬NGP全程0接收并僅耗時46分鐘，全體駕駛效率已接近老手水準，但小鵬至今仍未給出詳細上線工夫。 關于技術看點，小鵬汽車則次要聚焦在電動化范疇。依據管理層泄漏，小鵬汽車推出的新一代超快充樁，功率將比主流的120千瓦快充樁高出4倍，并且，單樁本錢將根本與上一代快充樁持平。對此，何小鵬表示，自營充電網絡將進一步縮小小鵬在電動化技術上的劣勢，構成難以復制的壁壘。 作爲首款搭載800V高壓SiC技術的量產車，小鵬G9經過S4超充樁可以完成5分鐘續航200公里。據何小鵬引見，G9及之后的一切車型將片面接入這一超快充體系，不過，據電廠理解，截至目前，小鵬G9只要高配車型支持S4超充樁，并且，小鵬汽車的新一代超快充補能體系才剛剛起步。 “超快充是高端車的入門要求”，依照何小鵬的規劃，2022年，小鵬汽車將在G9訂單排名前10的城市集中建立S4超快充站點，2023年，小鵬汽車將進一步在重點城市、中心高速沿線上提供S4超快充補能效勞。2025年，小鵬汽車無望再建2000個超快充站，爲車主打造常駐地3公里動力驛站。 成績是，這一切都在考驗小鵬汽車的真實家底。截至Q2末，小鵬汽車賬面現金及現金等價物、受限制現金、短期存款、短期投資和臨時存款總計413.4億元，2021年底，這一數據爲435.4億元。半年之內，增加了22億元，更重要的是，小鵬汽車現階段依然處在繼續盈余的形態。 2022年Q2，小鵬汽車的凈盈余達27億元，同比擴展127%，環比擴展59%。對此，小鵬方面表示，盈余擴展的次要緣由是匯率變化，不過，假使刨去匯率損失，其凈盈余依然到達17億左右。