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被梁文鋒靠著 DeepSeek 搶走風(fēng)頭近 180 天后，楊植麟正借助 Kimi 更新試圖卷土重來。近期 Kimi K2 新模型發(fā)布引發(fā)試用高潮，Perplexity CEO 阿拉溫德發(fā)文稱內(nèi)部將很快用 K2 進(jìn)行后訓(xùn)練以提供服務(wù)，一如當(dāng)初 DeepSeek R1 上市后被第一時間引入 Perplexity 的場景。
不止 Kimi，據(jù)字母榜獲悉，7 月底 “AI 六小龍” 中的階躍星辰、智譜 AI 將發(fā)布自研新一代基礎(chǔ)大模型，科大訊飛也將趕在月底推出全新模型。當(dāng)一眾玩家比拼模型更新和產(chǎn)品體驗時，遲遲沒有大動作的 DeepSeek，不出意外迎來流量和產(chǎn)品使用率的下滑。
增長乏力：用戶與熱度雙降
DeepSeek 自 1 月的爆發(fā)式增長僅持續(xù) 2 個月，4 月起月活躍用戶數(shù)掉頭向下。QuestMobile 數(shù)據(jù)顯示，截至 5 月其月活躍用戶規(guī)模為 1.69 億，環(huán)比下滑 5.1%。下載量排名也從曾經(jīng)中美蘋果 App Store 免費(fèi)應(yīng)用下載榜冠軍跌至 30 名開外。
SemiAnalysis 報告更直觀展現(xiàn)其使用率下降：從年初 7.5% 的峰值回落至 5 月底的 3%，官網(wǎng)訪問量同期下降 29%。在同行密集更新模型的背景下，DeepSeek 的 “沉默” 使其逐漸失去市場注意力。
新模型延遲：算力緊缺成阻礙
梁文鋒并非毫無準(zhǔn)備，2 月路透社便爆料 DeepSeek 內(nèi)部加速推出 R2 模型，原計劃 5 月初發(fā)布，官方希望盡早上線。但直至 7 月中旬，R2 模型仍未現(xiàn)身。The Information 爆料稱，英偉達(dá) H20 芯片意外禁售導(dǎo)致 DeepSeek 算力儲備緊缺，梁文鋒擔(dān)心新模型上線后因調(diào)用量過高造成體驗不佳，成為 R2 延遲的重要原因。
年初 R1 模型爆火后，梁文鋒的低成本大模型訓(xùn)練方法帶火了 H20 芯片國內(nèi)需求。H20 作為 2023 年英偉達(dá)可合法出口中國的最強(qiáng) AI 芯片，卻在 4 月因美國新出口管制許可被禁售。好在 7 月 15 日黃仁勛訪華之際，英偉達(dá)公告正提交重新銷售 H20 芯片的申請，美國政府已保證授予許可證，交付程序?qū)⒈M快啟動。這無疑為算力受阻的 DeepSeek 送來及時雨。
競爭加劇：性價比標(biāo)簽被撕下
在 DeepSeek 動作寥寥的半年里，同行正加速追趕。梁文鋒團(tuán)隊僅推出小版本升級，如 DeepSeek V3 模型小更新、基于 V3 微調(diào)的數(shù)學(xué)定理證明模型，5 月底的 DeepSeek R1 小版本升級仍基于 2024 年 12 月的 V3 Base 模型，而非新一代 V4 模型。
缺乏大版本升級讓 DeepSeek 的性價比標(biāo)簽逐漸被撕下。阿里、字節(jié)、百度等科技大廠紛紛推出 API 價格更低的同類模型，百度創(chuàng)始人李彥宏直言 “中國市場多數(shù)大模型 API 調(diào)用價格比 DeepSeek 滿血版低且速度更快”。
7 月上線的 Kimi K2 模型開源且總參數(shù)量達(dá) 1 萬億，在代碼、數(shù)學(xué)推理任務(wù)上反超 DeepSeek，價格卻對齊其標(biāo)準(zhǔn)時段 API 體系；6 月更新的 MiniMax-M1 號稱強(qiáng)化學(xué)習(xí)階段租賃成本僅 53.47 萬美金，遠(yuǎn)低于 DeepSeek V3 模型的 557 萬美元。一眾玩家在性能和價格上紛紛挑戰(zhàn) DeepSeek 的性價比優(yōu)勢。
內(nèi)外困局：流量反差與功能短板
盡管 DeepSeek 自身流量下滑，但第三方平臺上 R1 和 V3 模型總使用量自發(fā)布以來增長近 20 倍。這種反差被 SemiAnalysis 歸因于 Token 經(jīng)濟(jì)學(xué)問題：衡量性價比的每百萬 tokens 價格忽略了工作負(fù)載和用戶需求差異，延遲、吞吐率、上下文窗口等因素直接影響成本。例如 DeepSeek 為控制成本將上下文窗口嚴(yán)格控制在 64K，而 Kimi K2 支持 128K，MiniMax-M1 更是支持業(yè)內(nèi)最高的 100 萬上下文輸入，是其 8 倍。
這更多是 DeepSeek 的主動選擇 —— 梁文鋒主動開源，且對 C 端應(yīng)用關(guān)注度低，追求 AGI 才是核心目標(biāo)。但作為商業(yè)機(jī)構(gòu)，維持開發(fā)者活躍和用戶使用率至關(guān)重要。當(dāng)前 DeepSeek 在模型調(diào)用工具能力上存在短板，字節(jié)扣子團(tuán)隊測試后因其工具調(diào)用能力不理想而選擇自家豆包模型；且作為主流 AI 助手中唯一暫不支持多模態(tài)功能的產(chǎn)品，語音對話、圖片生成等服務(wù)仍未提供，在 Agent 生態(tài)日益依賴多模態(tài)的趨勢下，這一短板可能將更多需求推向?qū)κ帧?br /> 未來展望：新模型與生態(tài)破局
英偉達(dá) H20 芯片的解禁為 DeepSeek 緩解了算力壓力，R2 模型的盡快發(fā)布成為扭轉(zhuǎn)頹勢的關(guān)鍵。參考 OpenAI 通過高頻模型更新維持調(diào)用量穩(wěn)定的策略，DeepSeek 亟需以新一代模型重新證明性能優(yōu)勢。同時，補(bǔ)足多模態(tài)功能、提升工具調(diào)用能力以適配 Agent 生態(tài)需求，才能重新激活開發(fā)者與用戶興趣。
在通用 Agent 大爆發(fā)的當(dāng)下，梁文鋒曾借助 R1 開啟深度思考浪潮，如今面對行業(yè)競爭與技術(shù)變革，能否借助及時雨般的算力支持和新模型發(fā)布，為 Agent 時代創(chuàng)造新驚喜，將決定 DeepSeek 能否重奪行業(yè)風(fēng)頭。